1927 год. По бескрайним просторам России несётся Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников здесь затаились агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. В этом кипящем котле страстей судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской службы.
Несмотря на разность прошлого и убеждений, они вынуждены объединить усилия перед лицом общей угрозы. Вместе им предстоит распутать сложнейший клубок интриг, где каждый попутчик может оказаться врагом, а каждая остановка — ловушкой. От их действий зависит не только сохранность документов, но и будущее двух народов, стоящих на пороге великих перемен.