Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Но угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Остановить эту скрытую опасность способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей и не допустить срыва стратегических планов.
