Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верен ли выбор, который он сделал для своей жизни.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты, охраняя покой города.
