1946 год. Демобилизовавшись, капитан Денис Журавлёв начинает новую жизнь, поступив на службу в милицию. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, которого за крутой нрав прозвали Сатаной, — славится умением достигать цели любыми средствами. Журавлёв прибывает в отдел в самый разгар охоты на банду преступника по кличке Клещ, и именно ему поручают разработать дерзкую операцию по поимке главаря.
Но вскоре Журавлёв понимает, что война, которую он вёл на фронте, была куда проще этой мирной битвы. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а невидимая угроза таится за каждым углом. Ему предстоит столкнуться с коварством, которое оказывается опаснее открытого противостояния.