В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а гримаса под маской скрывает нечеловеческую жестокость. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не может чувствовать себя в безопасности – каждый прохожий рискует столкнуться с этим кошмарным существом. Клоун преследует своих жертв с неумолимой настойчивостью, оставляя за собой кровавый след. В эту ночь ужаса улицы города превращаются в арену смертельной игры, где ставка – человеческие жизни.