Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы пережить трудности.
Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым драматург был знаком. Эта мистическая фигура становится центральной в разворачивающейся истории, отражающей сложность эпохи.
