Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами — Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям. В этих краях суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках укрываются отшельники, недуги исцеляют колдуны, а любые беды списывают на происки ведьм. Где-то в чаще, говорят, бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем яснее ему становится, что за привычной реальностью скрывается неведомый мир, полный загадок и древних сил. Постепенно юноша осознаёт, что его прежние представления о жизни были слишком узкими, а истина оказывается куда сложнее и страшнее, чем он мог предположить.
