Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески и выжженные солнцем равнины, где каждый шаг приближает их к разгадке. По слухам, последний полумифический рейв должен состояться где-то на границе с Мавританией, и именно туда направляются их поиски.
Суровая природа пустыни становится зеркалом их внутреннего состояния — страхи смешиваются с надеждой, а первобытный ландшафт отражает хрупкость человеческой души. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани, где рай и ад переплетаются в единое целое, испытывая их решимость и веру.
